Le informamos que en esta Web utilizamos cookies propias y de terceros para recabar información sobre su uso, mejorar nuestros servicios y, en su caso, mostrar publicidad mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Puede aceptar expresamente su uso pulsando el botón de “ACEPTAR” o bien configurarlas y seleccionar las cookies que desea aceptar o rechazar en los ajustes. Asimismo, puede obtener más información sobre nuestra política de cookies aquí.

Aceptar cookies

Diario de información económica del sector inmobiliario

26 Julio 2021F16.29h

C

Empresa

Por EjePrime
12 May 2021
F19.20h

Aedas emite un bono por 325 millones a cinco años a un coste del 4% anual

La promotora controlada por el fondo estadounidense Castlelake cierra un bono verde con una sobredemanda de más de cinco veces la oferta.

Aedas emite un bono por 325 millones a cinco años a un coste del 4% anual

 

Lluvia de financiación para Aedas Homes. La promotora controlada por Castlelake ha cerrado con éxito la emisión de un bono verde por un importe de 325 millones de euros, el más elevado del sector promotor en España. La compañía ha completado esta operación a un interés anual del 4% con vencimiento en agosto de 2026. El bono ha tenido una sobredemanda de más de cinco veces la oferta, entre la que ha destacado la demanda de inversores españoles con más de 100 millones de euros. 


La emisión llega con el aval de las principales agencias internacionales de rating. S&P, Fitch y Moody’s, con unas notas de B+, BB- y Ba2respectivamente. Además, han valorado el riesgo crediticio de la emisión del bono verde con una calificación aún mayor, BB-, BB y Ba2.

 

“Esta operación, realizada en condiciones óptimas, nos permite apuntalar la estrategia de diversificación y optimización de nuestras fuentes de financiación”, subraya María José Leal, director financiero de Aedas Homes, que incide en que “la excelente calidad crediticia de Aedas Homes se  traduce en una mayor flexibilidad y opcionalidad en la financiación”. 

 

Aedas Homes destinará una parte de los fondos captados mediante la emisión del bono verde a amortizar deuda corporativa existente, mejorando así plazos y costes financieros; y el resto a potenciar el negocio de la compañía, incluyendo el plan de inversiones. Además, la promotora se compromete a invertir, al menos, el mismo importe de la emisión en proyectos sostenibles que cuenten con las mayores calificaciones existentes desde el punto de vista medioambiental.

 

En esta emisión del bono, desarrollada en el mercado de valores irlandés, han participado Goldman Sachs, Citibank, Deutsche Bank, JP Morgan y Bestinver. Adicionalmente, la operación lleva aparejada una línea revolving de financiación del circulante (RCF) de 55 millones de euros suscrita entre las entidades financieras anteriores, junto con Banco Santander, Bbva, Société Générale y Banco Sabadell.

Compartir
Publicidad
Normas de participación

info@ejeprime.com

 

Política de validación de los comentarios:

 

Ejeprime no realiza validación previa para la publicación de los comentarios. No obstante, para evitar que comentarios anónimos afecten a derechos de terceros sin capacidad de réplica, todos los comentarios requieren de un correo electrónico válido, que no será publicado.

 

Escribe tu nombre y dirección de email para poder opinar sobre esta noticia: tras hacer click en el enlace que encontrarás en el correo de validación, tu comentario será publicado.

0 comentarios — Se el primero en comentar
...