Aedas Homes ‘cierra libros’ esta tarde ante la alta demanda de inversores

Aedas Homes llega con fuerza al parqué. La promotora inmobiliaria española, la segunda que saldrá a bolsa tras Neinor Homes, ha decidido anticipar a esta tarde, a las 18 horas, el cierre de su libro de órdenes previsto inicialmente para mañana. La alta demanda de inversores internacionales prestos a comprar acciones de la compañía, que se estrenará en bolsa el próximo viernes, 20 de octubre, ha motivado esta decisión, que apunta a que la valoración de salida de Aedas ronde los 1.600 millones de euros.

La inmobiliaria, propiedad del fondo de inversión estadounidense Castlelake, está siendo asesorada por la socimi Merlin Properties en su salida a bolsa. Asimismo, la colocación de sus acciones las coordinan entre un amplio listado de bancos: Goldman Sachs y Citi, como coordinadores internacionales, además de Santander, UBS, Sabadell, BBVA, Fidentiis y JB Capital Markets, según Cinco Días.

Tras salir a bolsa, la participación de Castlelake en Aedas se diluirá hasta entre un 51,7% y un 56,13%, en función del precio que se fije y de que los colocadores ejerzan la green shoe.

La oferta de la inmobiliaria, que está dirigida únicamente a inversores institucionales, comprenderá una oferta en mercado primario (OPS) por un importe aproximado de 100 millones de euros y una oferta en mercado secundario (OPV), con una expectativa de alcanzar un free float de la compañía de aproximadamente 44% después de la oferta.

La compañía, liderada por David Martínez, materializará su salto al mercado a través de una doble oferta de títulos. Por un lado, Castlelake venderá 17,92 millones de acciones y, por otro, la compañía emitirá el número necesario de nuevos títulos para obtener 100 millones de ingresos adicionales.

La oferta en el rango de precios va de los 31,65 euros por acción, con un valor de 1.500 millones de euros, a los 33,15 euros por acción, rozando los 1.600 millones de euros de valor. Además, Aedas prevé entregar 231 viviendas en 2018, de las cuáles el 54% ya están prevendidas.