Axiare cierra una ampliación acelerada del 10% de su capital por 93,4 millones

Axiare cierra su ampliación acelerada del 9,99% de su capital por 93,4 millones de euros. Para ello, la socimi ha emitido 7,18 millones de nuevos títulos, con un importe nominal de 71,87 millones de euros más una prima de emisión que se ha fijado en 21,56 millones. La colocación estaba dirigida a inversores institucionales.

A precios de mercado, ese porcentaje alcanzaba un valor cercano a los 96 millones de euros, ya que Axiare cerró este martes en Bolsa a 13,35 euros por acción tras caer un 1,11%. Los nuevos títulos se han vendido a 13 euros, presentando por tanto un descuento del 2,62%.

Tras la incorporación de estos 93,47 millones de euros, la capitalización de Axiare supera los 1.000 millones de euros, frente a los 360 millones con los que debutó en Bolsa en julio de 2014.

Axiare excluyó el derecho de suscripción preferente en esta operación, lo que provocará dilución en las participaciones de los actuales socios. Entre ellos figura Colonial, que hace unos meses tomó por sorpresa un 15% del capital de Axiare, erigiéndose en su primer accionista. Un desembarco que la socimi no calificó de amistoso.

Axiare ha señalado que realiza este aumento para captar fondos frescos con los que afrontar nuevas inversiones inmobiliarias, "en un entorno de nuevas oportunidades" que su equipo gestor ya ha detectado y tiene en fase de estudio, así como para incorporar nuevos accionistas a la socimi, lo que aumentará su free float en bolsa. La operación ha sido dirigida por JB Capital y Morgan Stanley, mientras que Deutsche Bank y Citi han actuado como joint bookrunners.