Colonial cierra la emisión de deuda de 500 millones de euros

Colonial reorganiza su deuda. La socimi dirigida por Pere Viñolas ha cerrado una emisión de bonos de 500 millones de euros que se estructura en ocho años. La operación devengará en un cupón de 1,35% con vencimiento en octubre de 2028.

La compañía anunció ayer una oferta de recompra de hasta 300 millones de euros para los titulares de sus anteriores emisiones de deuda con próximos vencimientos en los años 2023 y 2024.

Tras la emisión, la vida media de la financiación del Grupo Colonial se sitúa en los 5,2 años con un coste medio del 1,7%. Con las recompras anunciadas esta semana, la liquidez de la compañía se situará en el entorno de los 2.400 millones de euros.

“Con esta emisión, hemos querido aprovechar una ventana de oportunidad para reforzar la estructura de capital, mejorar la calidad de nuestra financiación alargando aún más sus plazos y reduciendo su coste medio y hemos podido constatar de nuevo el interés de los mercados por acompañar el modelo de éxito de nuestro plan de negocio”, explica consejero delegado de Colonial.