Colonial cierra una emisión de deuda de 500 millones de euros

Colonial avanza en su financiación. La inmobiliaria dirigida por Pere Viñolas ha cerrado con éxito una emisión de deuda por un importe total de 500 millones de euros. La operación de bonos se estructura en ocho años y devengará un cupón de 0,75% con vencimiento en junio de 2029, según un comunicado de la compañía.

Esta emisión llega después de que ayer Colonial comunicara una oferta de recompra de hasta 800 millones de euros para los titulares de sus emisiones de deuda con próximos vencimientos en 2023 y 2024.

“Con esta emisión, hemos querido aprovechar una ventana de oportunidad para reforzar la estructura de capital, mejorar la calidad de nuestra financiación alargando aún más sus plazos y reduciendo su coste medio y hemos podido constatar de nuevo el interés de los mercados por acompañar el modelo de éxito de nuestro plan de negocio”, explica Carmina Ganyet, directora general corporativa de Colonial. “Colonial tiene asegurada su financiación a largo plazo en condiciones muy favorables”, añade Ganyet.

Tras esta operación, la vida media de la financiación de Colonial se extiende hasta los 5,2 años, respecto a los cinco años que marcaba en marzo de 2021, con un coste medio del 1,63%, frente a 1,77% que registraba en marzo de 2021.

Colonial lanzó ayer una oferta de recompra de bonos por 800 millones de euros

Con la financiación del programa de recompra la liquidez de la compañía se sitúa en torno a los 2.300 millones de euros. “El grupo financiado en su práctica totalidad en el mercado de deuda tiene cubiertos los vencimientos de sus emisiones hasta el 2025, incluido”, señalan desde la compañía.

La nueva emisión cotizará en el mercado español al amparo del programa “Euro Medium Term Note” que permite emisiones hasta 5.000 millones de euros. A cierre del pasado mes de marzo, Colonial presentaba una deuda neta de 4.315 millones de euros, de la que 2.800 millones de euros correspondían a bonos emitidos por la compañía y otros 1.539 millones de euros a bonos de su filial francesa Société Foncière Lyonnaise (SFL).

Colonial ya avanzó a inicio de mes la presentación de sus planes para elevar su participación en la compañía francesa SFL, que emitirá nueva deuda a lo largo de este ejercicio. La socimi dirigida por Pere Viñolas cerró una emisión de bonos de 500 millones con un cupón del 1,35% y vencimiento en octubre de 2028. 

La inmobiliaria cerró el primer trimestre con un resultado después de impuestos de 21 millones de euros, un 34,4% menos que el mismo periodo del año anterior. Los ingresos por rentas cayeron un 9,3%, hasta 78 millones de euros.