Colonial colocará 650 millones en bonos a 8 años

Colonial aumenta su plan de colocación de bonos. La socimi española, que ha aprobado esta semana su fusión con Axiare, ha elevado el montante de bonos a emitir de 500 millones de euros a 650 millones de euros. La colocación sería a ocho años, según informa Reuters.

La emisión cuenta con una demanda de 1.900 millones de euros y las entidades que participarán en la operación serán BNP Paribas, CaixaBank, JP Morgan, Crédit Agricole CIB, Société Générale CIB, Markets, Natixis y Mediobanca.

Precisamente, hace menos de 24 horas, la compañía anunció la aprobación de la fusión de Axiare en la socimi, tras la opa que lanzó en 2017 y que culminó el pasado febrero con éxito, con la compañía controlando el 86,86% del capital social de su competencia.

Fruto de esta unión, Colonial, dirigida por Pere Viñolas, contará con una cartera de activos inmobiliarios valorada en 11.079 millones de euros, reforzando su posición como una de las principales socimis en España y acercándose a Merlín Properties, el todavía rey del real estate nacional.

En 2017, la compañía obtuvo un beneficio récord de 683 millones de euros en un ejercicio en el que culminó su conversión en socimi. Esta cifra supuso un incremento en su resultado neto del 149% con respecto al año anterior. Además, los ingresos por rentas alcanzaron los 283 millones de euros, un 4% más, y su Epra Nav por acción creció un 19%.