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Diario de información económica del sector inmobiliario

10 Diciembre 2022F06.31h

C

Empresa

Por EjePrime
01 Jun 2022
F14.15h
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Merlin convierte 4.000 millones de euros de deuda en ‘bonos verdes’

La compañía dirigida por Ismael Clemente ha completado la conversión de siete bonos de entre 300 millones de euros y 850 millones de euros cada uno con vencimiento entre 2023 y 2034.

Merlin convierte 4.000 millones de euros de deuda en ‘bonos verdes’

 

 

Merlin piensa en verde. La socimi ha completado hoy la conversión de todos sus bonos senior en circulación, que representan un importe de más de 4.000 millones de euros, en “bonos verdes”. En concreto, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), se trata de siete bonos de entre 300 millones de euros y 850 millones de euros cada uno con vencimiento entre 2023 y 2034.

 

En abril, la compañía anunció que se proponía asignar con carácter retroactivo una cantidad equivalente al importe principal de cada serie a activos verdes elegibles de acuerdo con su Marco de Referencia de Financiación Verde “Green Financing Framework”. La socimi contrató a Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Freshfields Bruckhaus Deringer como asesores en este proceso.

 

Con este nuevo programa de financiación verde, Merlin alineaba su estrategia de financiación con objetivos en materia de sostenibilidad tanto para la conversión de los bonos en circulación propuesta como para financiaciones futuras.

 

 

 

 

El plan de reconversión de bonos supone un paso más dentro de la estrategia de Merlin de incluir la sostenibilidad como uno de sus ejes troncales, tal y como se recoge en su plan “Camino a neto cero” presentado a mediados de abril, que marca como objetivo que Merlin sea una compañía con cero emisiones netas en 2030.

 

Este plan se compone de tres pilares clave: la reducción en un 85% de la huella de carbono operativa, la reducción del carbono incorporado en la construcción y reforma de sus edificios y el uso de energía renovable. Asimismo, la huella residual inevitable será compensada a través de iniciativas propias que serán debidamente certificadas, aseguró la compañía.

 

Merlin cuenta actualmente con un 81% de calificaciones ESG aprobadas por Gresb así como un 58% por parte de S&P Global y se le ha concedido la calificación B por parte de Carbon Disclosure Project (CDP). Además, la compañía dirigida por Ismael Clemente ha entrado a formar parte del Dow Jones Sustainability Europe Index. Con respecto a las certificaciones, Merlin cuenta con más de 2,8 millones de metros cuadrados con la certificación Leed y/o Breeeam y 1,3 millones de metros cuadrados con certificaciones ISO 14001 y 50001.

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