Merlin emitirá bonos para extender los vencimientos de deuda

Merlin se prepara para una nueva fase en su negocio. Tras posicionarse como el rey del real estate en España con una cartera de activos valorada en 11.254 millones de euros, la socimi española se plantea llevar a cabo nuevas emisiones de bonos como comienzo de una nueva etapa para la compañía, que se centrará en aumentar las rentabilidades de sus activos y estabilizar su pasivo.

El consejero delegado de la socimi, Ismael Clemente, ha asegurado que su compañía realizará algunas acciones concretas en el mercado de bonos o en el bancario para extender los vencimientos de su deuda, según informa Expansión.

En concreto, Merlin está estudiando una financiación ordinaria con respecto a la cartera de sucursales de BBVA a través de un crédito bancario con un plazo de veinte años. En su defecto, la compañía se plantea también eliminar la carga hipotecaria de dichos activos y emitir bonos a quince años.

La socimi finalizó el pasado ejercicio con una deuda financiera neta de más de 4.900 millones de euros y un plazo de vencimiento de seis años. Según explica Clemente, “el 90% del trabajo para estabilizar el pasivo se ha ido realizando en los últimos dos años”.

En 2017, Merlin registró un beneficio de 1.100 millones de euros, lo que supuso un incremento en sus ganancias interanuales del 90%. El resultado neto recurrente alcanzó el pasado año en 289 millones de euros y generó 1.138 millones de euros para sus accionistas.