Merlin inicia negociaciones para refinanciar una deuda bancaria de 1.600 millones

Merlin recurre a la refinanciación para hacer frente a su deuda. 

La mayor socimi ha iniciado la renegociación de gran parte de su deuda bancaria, que asciende a 1.600 millones de euros. En concreto, la compañía solicita una mejora en el precio y también una extensión del plano de vencimiento.

Para ello, a la empresa le avala la disciplina financiera que le permitió repagar 161 millones de euros de deuda el año pasado y refinanciar varios préstamos de menor cuantía, según informa Expansión. Con esta baza, el grupo ha pedido a las entidades bancarias refinanciar dos préstamos, ambos con vencimiento en 2021. El objetivo es firmar ampliar el plazo cinco años más, con dos posibilidades de extensión de un año cada una.

Con esta operación, el pago de la deuda bancaria se extendería hasta 2026 con unas mejores condiciones que las actuales. Ahora Merlin paga por el préstamo entre 160 y 170 puntos básicos sobre el euribor mientras que la nueva financiación puede reducir el coste entre los 110 y 120 puntos básicos, una rebaja del 30%.

La empresa ha propuesto a las entidades bancarias optar a una financiación verde, es decir, comprometerse a utilizar los fondos para proyectos sostenibles o asociados a acciones contra el cambio climático. La intención de la compañía es cerrar la operación en las próximas semanas.

Merlin Properties cerró 2018 con un beneficio de 854 millones de euros, un 22% menos que en el ejercicio anterior. En cuanto a los ingresos, el negocio de la socimi se disparó un 27,4% respecto a 2017, hasta los 499,7 millones de euros.