Metrovacesa amplía capital en mil millones y prepara su salto al parqué para 2018

Metrovacesa Promoción y Suelo, en busca de recuperar su sitio en el negocio inmobiliario español.  La compañía, resucitada en 2016 con los activos de suelo y vivienda de la antigua Metrovacesa, ha aumentado su capital mediante aportaciones no dinerarias por un importe global de 1.108 millones de euros. Además, el grupo planea salir a bolsa en 2018.

La ampliación, aprobada en la última junta de accionistas, supone el traspaso de activos (cerca de 25.0000 viviendas) de sus principales accionistas, Santander, BBVA y Popular, y supone multiplicar por dos el valor de mercado de los activos gestionados, que alcanza ahora los 2.600 millones de euros, así como acrecentar su cartera de suelo hasta los 6 millones de metros cuadrados.

De los 1.108 millones de euros, Santander ha aportado 574 millones, BBVA 431 y Popular 102 millones. Dichas aportaciones no son proporcionales al accionariado, sino que se ha realizado según diversos criterios de selección de los activos. Tras este movimiento la composición del accionariado sitúa la participación de banco Santander, accionista mayoritario, con un 61,3% de las acciones, seguido por BBVA (29,5%) y banco Popular (9,2%).

El grupo, además, se ha marcado el objetivo de iniciar una nueva fase de negocio con su salto a la bolsa. La compañía ya ha contactado con seis bancos de inversión para presentar su hoja de ruta. Las entidades contactadas por Metrovacesa son Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, UBS, JP Morgan y Citi, apunta CincoDias.

Entre los planes de Metrovacesa para este año están la entrega de 700 viviendas. A partir de 2018, el plan de la compañía permitirá iniciar la promoción de entre 4.000 y 5.000 viviendas anuales, una cifra que permitiría superar las previsiones de su principal competidor en el sector, la cotizada Neinor Homes, cuyas previsiones pasan por producir entre 3.500 y 4.000 viviendas de obra nueva al año.