Metrovacesa saldrá a bolsa con un precio de 16,5 euros por acción y 24 horas más tarde de lo previsto

Metrovacesa ya tiene fecha y precio para su salida a bolsa. Tras unas últimas horas de dudas, la promotora ha rebajado finalmente el precio de la acción de la OPV que lanzó hace dos semanas hasta los 16,50 euros. Así, la capitalización de la compañía cae a 2.502,6 millones de euros en su salida a bolsa, que se aplaza al próximo martes, 6 de febrero, un día más tarde de lo previsto. Con los nuevos precios, Metrovacesa saltará al parqué con un valor de 2.578 millones de euros.

Inicialmente, Santander y BBVA, los máximos accionistas de la compañía, habían otorgado a su promotora un valor de 3.000 millones, con una horquilla de precios para la OPV que oscilaría entre los 18 y los 19,5 euros por título. Pero las reticencias de los fondos de inversión institucionales han derivado en la rebaja que ambos bancos han acordado realizar.

La OPV ha ofertado un total de 43,04 millones de acciones que representan el 28,37% del capital. Ahora, de acuerdo con la información remitida por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv), Santander y BBVA se embolsarán 710,2 millones de euros, algo menos de los 860 millones de euros que preveían ganar las dos entidades financieras en un principio.

El capital social de Metrovacesa en su toque de campana ascenderá a 1.092 millones de euros, representados mediante 151,6 millones de acciones ordinarias de la sociedad. Tras la liquidación de la oferta, Santander reducirá su control sobre la promotora hasta el 51,50%, y en el 20,08% en el caso del BBVA.