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Neinor Homes, más cerca de la bolsa: cubre en unas horas su oferta pública de venta

La salida a Bolsa forma parte de la estrategia que Neinor Homes diseñó cuando en 2015 Lone Star constituyó la firma a partir de los con los activos inmobiliarios comprados a Kutxabank.

EjePrime

17 mar 2017 - 18:24

La promotora inmobiliaria Neinor Homes ha cubierto en tan sólo unas horas la oferta pública de venta y suscripción de acciones que lanzó este mismo viernes con el fin de empezar a cotizar en bolsa el próximo 29 de marzo, según informó la inmobiliaria.

 

La compañía, propiedad del fondo estadounidenses Lone Star, ha recibido peticiones de acciones por un importe "muy superior" a la oferta por parte de inversores institucionales internacionales, fundamentalmente de Francia, Reino Unido y Estados Unidos, y también españoles.

 

En virtud del calendario fijado para comenzar a cotizar, los inversores cuentan aún con plazo para solicitar títulos de Neinor hasta el próximo 27 de marzo. Neinor prevé colocar en el mercado hasta el 60% de su capital a 16,46 euros por acción.

 

En virtud de la operación, la compañía ha lanzado una oferta pública de suscripción de acciones (OPS) de 6,07 millones de nuevas acciones y una OPV por la que el actual propietario de la empresa, el fondo Lone Star, venderá otros 37,01 millones de títulos.

 

La salida a Bolsa forma parte de la estrategia que Neinor Homes diseñó cuando, en 2015, Lone Star constituyó la firma a partir de los con los activos inmobiliarios comprados a Kutxabank. Con la operación, se busca ampliar su base accionarial e incorporar nuevos accionistas, y también levantar recursos para amortizar deuda.