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Diario de información económica del sector inmobiliario

17 Octubre 2021F22.00h

C

Empresa

Por EjePrime
18 May 2021
F12.30h
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Unibail-Rodamco-Westfield emitirá bonos por 1.250 millones de euros

La compañía propietaria de centros comerciales busca aumentar su liquidez y extender el vencimiento de sus créditos.

Unibaili-Rodamco-Westfield emitirá bonos por 1.250 millones de euros

 

 

URW aumenta su liquidez. Unibail-Rodamco-Westfield emitirá bonos por 1.250 millones de euros. La oferta se ha realizado con bonos sénior y se realizará en dos tramos, según un comunicado emitido por la compañía.

 

Mediante esta operación, la compañía propietaria de centros comerciales aumenta su liquidez y el vencimiento de su deuda. El primer bono que emitirá la compañía es de 650 millones de euros y expira a los siete años y cinco meses, con un cupón fijo de 0,75%.

 

La segunda emisión de bonos será de 600 millones de euros y contará con un vencimiento de doce años de y un cupón fijo de 1,375%. “Los excedentes netos de esta emisión será usado para objetivos generales de la compañía, incluyendo la refinanciación de créditos cercanos a la expiración”, sostienen desde la empresa.

 

La compañía cerró el pasado 28 de abril una nueva línea de financiación a cinco años a través de un crédito revolving de 3.000 millones de euros. El crédito cuenta con una posible extensión de uno y dos años y reemplaza los compromisos de pago de 1.600 millones de euros que expiraban en 2021 y 800 millones de euros que iban a finalizar en 2022, 2023 y 2024. Las líneas de crédito de la compañía suman 9.700 millones de euros con una media de cumplimiento de 2,8 años.

 

 

 

La propietaria de centros comerciales registró una cifra de negocio de 566,7 millones de euros en los tres primeros meses del año, un 40,8% menos que en el mismo periodo del año anterior, “reflejando el impacto prolongado de las restricciones implantadas por el Covid-19” según un comunicado emitido por la compañía.

 

Ante la evolución de la pandemia, la compañía prevé que el Covid-19 afectará “significativamente” a los resultados de 2021. Aun así, el grupo aclara que los buenos datos de afluencia, los resultados de los retailers y las reaperturas “nos dan confianza para el último tramo del año y 2022”.

 

Actualmente, el grupo posee y opera 87 centros comerciales en Europa y Estados Unidos. Las acciones grapadas de URW figuran en Euronext Amsterdam y Euronext París, con una cotización secundaria en Australia. Los beneficiados del grupo son valorados con un BBB+ de acuerdo a Standard&Poor’s y con un Baa2 según Moody’s.

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