Neinor lanza una oferta para recomprar hasta cien millones de su bono

Neinor ha lanzado una oferta de recompra voluntaria y parcial de su bono verde por un importe de hasta 100 millones de euros de principal a un precio mínimo del 90% de su valor nominal, lo que implicaría un ahorro potencial de 25 millones de euros hasta 2026 en gastos financieros.

Además, Neinor ejecutó a lo largo de 2022 una recompra de bonos verdes a mercado por un importe aproximado de 27 millones de euros a una yield del 8,9%, lo que asegura un ahorro en gastos financieros de 7 millones de euros, según ha informado la compañía.

En abril de 2021, Neinor emitió el primer bono verde de una promotora cotizada en España por un importe de 300 millones de euros, con vencimiento en 2026 y a un tipo fijo del 4,5%. La firma ha explicado que esta decisión de recompra, cuyo objetivo es cancelar deuda, se justifica con la sólida posición de caja de la compañía que, a diciembre de 2022, se situaba en 228 millones de euros con un ratio de endeudamiento con respecto al valor de sus activos del 19%.

Neinor obtuvo el año pasado un beneficio de 100,9 millones, un 7,7% menos, por las menores entregas tras concluir la integración de Quabit

La promotora residencial obtuvo el pasado ejercicio un beneficio neto ajustado de 100,9 millones de euros en 2022, un 7,7 % menos, un ejercicio que estuvo marcado por la caída de los ingresos en un 16,4 % tras la consolidación de Quabit, que adquirió en enero de 2021 y que integró mayoritariamente en ese ejercicio.

A cierre de 2022, la compañía registró unos ingresos totales de 765,1 millones, frente a los 916 millones de 2021, cuando la compañía aceleró las entregas de vivienda tras la absorción de la promotora Quabit.

Neinor entregó el año pasado 2.743 viviendas (incluye promociones BTR), frente a las 3.184 unidades de 2021, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv). A pesar de ello, desde la promotora se asegura que los márgenes de las entregas son más elevados. El resultado bruto de explotación (ebitda) de 2022 disminuyó un 7,4 % hasta los 146,3 millones. La deuda neta del grupo se sitúa en 324 millones de euros, un 14% menos.