Nienor Homes pone fecha a su debut en bolsa: 29 de marzo

Lone Star cierra los últimos flecos para sacar a bolsa a su inmobiliaria española. La compañía ya ha fijado una fecha para hacer su debut en el parqué español con su promotora residencial. Si todo evoluciona de la manera prevista, Neinor Homes saltará a bolsa el 29 de marzo con una capitalización de 1.300 millones de euros.

Con esta operación, que se articulará a través de una oferta de suscripción de nuevas acciones y una oferta pública de venta de acciones existentes, según Expansión, el fondo estadunidense  prevé colocar en el mercado cerca de un 50% del capital.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) aprobará mañana, previsiblemente, el folleto de salida a bolsa, lo que permitiría a la compañía comenzar el road show entre inversores y abrir el libro de órdenes esta semana.

La compañía quiere dar a conocer a los inversores las promociones in situ para que conozcan el negocio y el valor de los activos, según fuentes del mercado. Estas fuentes apuntan que, dado el alto interés que está suscitando el proceso, el libro de órdenes podría estar cerrado este mismo viernes.

En el marco de su salto a bolsa, Neinor Homes también ha armado un nuevo consejo. Con el fin de adaptarse a las normas de buen gobierno corporativo, la compañía anunció la semana pasada la creación un consejo formado por siete miembros, entre los que se encuentran Ricardo Martí Fluxá, ex secretario de Estado de Seguridad.

El otro 50% restante de su retribución, aún sin cobrar, se entregará íntegramente en títulos de la compañía

El consejo lo formarán tres consejeros dominicales vinculados a su actual propietario, el fondo de inversión Lone Star, tres independientes, entre ellos, Fluxá, y un consejero ejecutivo, el actual consejero delegado, Juan Velayos.

Los consejeros en representación de Lone Star serán Juan Pepa y Felipe Morenés, responsables del fondo para España y Portugal, y Dominique Cressot, que tiene una larga experiencia en la promoción inmobiliaria en diferentes mercados europeos.

Otra de las medidas que ha tomado el equipo de Neinor Homes ante su salto abolsa ha sido su compromiso de vincular parte de sueldo al precio de las acciones, acudiendo a la oferta primaria u oferta pública de venta con la que Neinor Homes  debutará en abril en el parqué. Del total ya recibido, consistente en el 50%, el consejero delegado reinvertirá dos tercios de la misma en títulos de la inmobiliaria. El resto del equipo gestor destinará el 50% de esta parte de su salario en acciones, señalan fuentes del sector.

El otro 50% restante de su retribución, aún sin cobrar, se entregará íntegramente en títulos de la compañía, a un precio que tendrá en cuenta exclusivamente la cotización. En ambos casos, el desembolso será asumido por Lone Star y no por la promotora.