Silicius busca crédito por 300 millones para refinanciar deuda y dar gas al ‘capex’

Silicius persigue una gran operación de financiación. La socimi gestionada por Mazabi quiere suscribir un préstamo de hasta 300 millones de euros, ya sea de forma individual o sindicada, para refinanciar su deuda corporativa, así como costear inversiones de capex pendientes, entre otras partidas, según la convocatoria de la junta general de accionistas que celebrará el próximo 27 de junio.

Según consta en los resultados anuales publicados por la compañía, a cierre del ejercicio 2022 el endeudamiento financiero de Silicius ascendía a 285 millones de euros, conformado por financiaciones corporativas sin garantía hipotecaria, leasings y préstamos hipotecarios. La ratio Loan to Value (LTV) del grupo se situaba en el 39,6%, con un tipo de interés medio de 4,98%.

Durante el ejercicio 2022, la socimi realizó diversas actuaciones sobre su pasivo financiero, entre las que destacó la liquidación de la deuda que mantenía con su accionista Merlin Properties por importe de 80,9 millones de euros. Para poder atender a dicho compromiso, Silicius obtuvo fondos mediante la novación de varios préstamos bancarios para incrementar el principal disponible bajo los mismos, así como la suscripción de varios instrumentos de financiación alternativa.

El endeudamiento financiero de Silicius ascendía a 285 millones de euros a cierre del ejercicio 2022

Este anuncio se suma al que también hizo la socimi en su cuenta de resultados de 2022, en la que prepara desinversiones por más de cien millones de euros durante este ejercicio. Entre los activos que la sociedad ha puesto en el mercado se encuentra dos activos residenciales y dos hoteles, que suman en conjunto un valor razonable a precios de mercado de 106 millones de euros.

Estas potenciales desinversiones se suman a las realizadas el pasado marzo, cuando se desprendió del parque comercial Nassica, en Getafe, ocupado por Leroy Merlin, por 18,4 millones de euros. Igualmente, traspaso un local comercial de 1.976 metros cuadrados en San Sebastián alquilado a Eroski por 6,3 millones de euros.

Silicius, cuyo director general es Juan Díaz de Bustamente, cerró el pasado ejercicio con un importe neto de la cifra de negocio de 39,97 millones de euros, un 39,2% más que en 2021. El resultado de explotación, no obstante, se redujo un 60%, hasta 23,3 millones de euros.

Silicius ha puesto en el mercado se encuentra dos activos residenciales y dos hoteles, con un valor conjunto a precios de mercado de 106 millones de euros

El conjunto de división de la socimi tuvo el año pasado un mal desempeño. Con una cartera de 42 activos, dos menos que en 2021, sólo la división hotelera mejoró su resultado de explotación en 2022. Además, la división de centros comercial registró un resultado del ejercicio negativo de 7,5 millones de euros, frente a los beneficios de 16,9 millones de 2021.

“La cartera de centros comerciales ha experimentado una variación negativa de rentas provocada por los vencimientos de contratos y la disminución de la ocupación en un 4,3%”, señala la socimi en sus cuentas del ejercicio de 2022.

En el caso de la división de oficinas, donde cuenta con siete activos, el resultado de explotación se limitó a 1,13 millones de euros, frente a 13,6 millones de euros cosechado en el ejercicio 2021.

A fecha de 31 de diciembre de 2022, la compañía contaba con una cartera formada por 42 activos que, en su base de valor, se distribuyen de la siguiente manera: 31% hoteles, 23% centros comerciales, 18% retail, 17% oficinas, 10% residencial y 1% logístico. Del conjunto, el 48% de los activos que conforman el Gross Asset Value (GAV) provenían de inmuebles ubicados en Madrid.