Via Outlets obtiene financiación por 600 millones de euros en bonos verdes
La empresa neerlandesa de centros comerciales coloca bonos a siete años con un cupón anual del 1,75%. La demanda supera en seis veces la oferta y la compañía, en paralelo, cierre una línea de crédito de cien millones con un conjunto de bancos.
Financiación para Via Outlets. El fondo neerlandés de centros comerciales ha colocado con éxito la emisión de bonos verdes senior no garantizados a tipo fijo por valor de 600 millones de euros con vencimiento en 2028. La emisión fue seis veces superior a la suscripción, atrayendo 190 órdenes de inversores institucionales por 3.600 millones de euros. Los bonos tienen un vencimiento de 7 años y un cupón anual del 1,75%. Los bonos cotizarán en Euronetx Dublin.
Se trata del primer bono verde emitido por un propietario-operador de establecimientos de retail en Europa. Los ingresos se destinarán a amortizar la mayor parte de la deuda pendiente y a permitir a la empresa ejecutar su estrategia de crecimiento en los próximos años. Paralelamente a los bonos, se ha concertado una línea de crédito renovable de 100 millones de euros con un conjunto de bancos de relación.
Via Outlets fue fundado en 2014 y es propiedad del fondo holandés APG. El grupo cuenta con once complejos comerciales en Europa, entre los cuales dos se encuentran en España: Mallorca Fashion Outlet, a pocos kilómetros del centro de Palma, y Sevilla Fashion Outlet, en la capital andaluza. La compañía está presente en nueve países, con una superficie bruta alquilable de 267.000 metros cuadrados y más de 1.100 tiendas.
Via Outlets es propiedad del fondo holandés APG y cuenta con dos complejos en España en Palma y Sevilla
APG trasladó a principios de año la gestión de Via Outlets a Ámsterdam. La sociedad Via Outlet Spain ha cambiado de denominación y ahora está inscrita bajo el nombre Vía (NL) 5 BV. Según recogió el pasado miércoles el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), ahora la sede de la sociedad se encuentra en el número 201 de la calle Barbara Strozzilaan, en Ámsterdam, dirección de un centro de coworking del operador birtánico IWG.
La operación se cerró el pasado noviembre. Hasta ahora, la compañía tenía su sede en España en el número 12 de la calle Príncipe de Vergara de Madrid, en uno de los centros de espacio flexible de Utopicus, el coworking de Colonial.
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