Atom Hotels lanza una ampliación de capital de hasta 79,7 millones de euros

Atom Hoteles amplía capital para financiar la compra de activos. La socimi hotelera ha lanzado una ampliación de capital de hasta 79,7 millones de euros para financiar la compra de los hoteles Isla Bonita de Las Palmas y Riviera Marina de Santa Cruz de Tenerife.

La socimi pondrá en circulación 7,5 millones de nuevas acciones con un valor nominal de un euro y una prima de emisión de 9,7 euros. La operación, con reconocimiento del derecho de suscripción preferente, cuenta con una previsión de suscripción incompleta.

Con la ampliación de capital, Atom financiará la compra de dos hoteles en Canarias

La sociedad ha alcanzado un acuerdo para adquirir el hotel Isla Bonita y el hotel Riviera Marina por un importe de 52,6 millones y 15,1 millones de euros, respectivamente. La sociedad ha abonado cinco millones de euros por la compra de los activos y se ha comprometido a pagar el importe restante, 62,7 millones de euros, no más tarde del 16 de diciembre.

Atom también usará esta ampliación de capital para acceder a fuentes de financiación externas adicionales, “siempre respetando la política de apalancamiento financiero de la sociedad”, según el comunicado remitido al Mercado Alternativo Bursátil (MAB).

La sociedad ha llegado a un acuerdo con Meeting Point Hotel Managements para la explotación de ambos activos en los próximos 12,5 años, además de una prórroga de cinco años y una ampliación final de 2,5 años más.