Los fondos acreedores del ‘servicer’ Haya se unen para renegociar su deuda

Los fondos negocian con Haya Real Estate. Blackstone, Invesco, Tikehau y Alcentra han formado un comité de seguimiento con el objetivo de renegociar la deuda del servicer propiedad de Cerberus, según informa Expansión.

Los problemas financieros que vive el servicer le están dificultando el pago de su principal de la deuda de 425 millones de euros, que vence en un año. Esto ha llevado a Haya Real Estate a iniciar un periodo de renegociación con una extensión de los plazos y una quita parcial.

Los cuatro fondos que han formado el comité suman la mitad de la deuda que arrastra el servicer. Haya emitió en 2017 bonos por valor de 475 millones de euros, de los cuales 51,1 millones fueron recomprados. Aproximadamente, una mitad tiene un cupón del 5,25% y la otra diferencial del 5,12% sobre el Euríbor a tres meses.

El servicer contará con Houlihan Lokey para la restructuración y los acreedores con PJT Partners. Ambos asesores han trabajado de la mano en otros procesos similares.

Haya emitió bonos en 2017 por 475 millones, de los cuales 51,1 millones han sido recomprados

El servicer español propiedad del fondo estadounidense Cerberus ha alcanzado en la primera mitad del año transacciones por 1.242,7 millones de euros y 30.519 millones de euros en activos bajo gestión a junio de 2021, según comunicó la empresa.

Los ingresos han alcanzado 94,5 millones de euros en el primer semestre de 2021, y hasta 188,2 millones de euros en el acumulado de los últimos doce meses. En cuanto a los resultados operativos (ebitda ajustado) se han situado en treinta millones de euros durante el primer semestre, y en 61,6 en el acumulado del año.