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Diario de información económica del sector inmobiliario

24 Octubre 2021F02.17h

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Empresa

Por EjePrime
06 Oct 2017
F09.21h
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Aedas Homes saldrá a bolsa en octubre con una valoración de 1.600 millones

La inmobiliaria mantiene así sus planes de salir a cotizar a pesar de la incertidumbre política en España.

Aedas Homes saldrá a bolsa en octubre con una valoración de 1.600 millones

 

 

Aedas Homes, cada vez más cerca de dar su salto al parqué. La compañía, propiedad del fondo Castlelake, debutará en bolsa el próximo 20 de octubre a un precio que se fijará en el rango establecido por la empresa de entre 31,65 y 33,15 euros por acción, que implica valorar la compañía en hasta 1.590 millones de euros, según el folleto de la operación aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

 

La inmobiliaria mantiene así sus planes de salir a cotizar a pesar de la incertidumbre política en España. La oferta, que está dirigida únicamente a inversores institucionales, comprenderá una oferta en mercado primario (OPS) por un importe aproximado de 100 millones de euros y una oferta en mercado secundario (OPV), con una expectativa de alcanzar un free float de la compañía de aproximadamente 44% después de la oferta.

 

La compañía, liderada por David Martínez, materializará su salto al mercado a través de una doble oferta de títulos. Por un lado, Castlelake venderá 17,92 millones de acciones y, por otro, la compañía emitirá el número necesario de nuevos títulos para obtener 100 millones de ingresos adicionales.

 

Así, en función del precio que se fije para la salida a bolsa, la inmobiliaria sopesa emitir entre 3,01 y 3,15 millones de nuevos títulos. De esta forma, colocará entre un 41% o un 42% de su capital social.

 

Tras la operación, la participación de Castlelake en Aedas se diluirá hasta entre un 51,7% y un 56,13%, en función del precio que se fije y de que los colocadores ejerzan la green shoe.

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