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Diario de información económica del sector inmobiliario

18 Octubre 2021F06.22h

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Empresa

Por EjePrime
31 May 2021
F13.15h
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Metrovacesa capta 30 millones en bonos a cinco años y a un tipo del 4,10%

La promotora lanzó la semana pasada un programa de emisión en el Marf por cien millones de euros, que se desarrollará en diferentes fases.

Metrovacesa capta 30 millones en bonos a cinco años y a un tipo del 4,10%

 

La promotora Metrovacesa ha completado hoy su primera emisión dentro de su programa de bonos registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (marf) la semana pasada. El volumen emitido es finalmente de 30 millones de euros, frente a los cien millones de euros de que se compone el programa, que tendrá varias emisiones.

 

Este primer bono de 30 millones tendrá un vencimiento a cinco años, a un tipo de interés fijo del 4,10% anual. La emisión cuenta con rating de BBB- por parte de Axesor. En caso de que el rating mejore a BBB o superior el cupón bajará al 3,90% a partir de ese momento.


La emisión ha tenido una buena acogida entre inversores cualificados, con un volumen de demanda tres veces superior al importe que se pretendía emitir. Los fondos obtenidos se usarán para financiar, entre otros, el desarrollo de proyectos inmobiliarios tipo build-to-rent con el fin de consolidar el crecimiento de la compañía. Por tanto, se trata de una vía diversificada de financiación, equivalente a un préstamo promotor.

 

Para llevar a cabo esta emisión, Metrovacesa ha contado con Banco de Sabadell como asesor registrado del programa, y con Bondholders como comisario del mismo.

 

 

La promotora, participada de forma mayoritaria por Santander, es propietaria de la mayor cartera de suelo líquida del mercado español, con una superficie total de seis millones de metros cuadrados edificables, permitiendo desarrollar 34.400 viviendas en todo el país. El valor de mercado de los activos de Metrovacesa se situaba en 2.679 millones de euros a cierre del año pasado.

 

Metrovacesa finalizó el primer trimestre con unos números rojos de 2,2 millones de euros, frente al resultado negativo de seis millones de euros del mismo periodo de 2020. Los ingresos de la promotora se más que duplicaron entre enero y marzo, hasta 77,9 millones de euros. 

 

Durante los primeros tres meses del año, Metrovacesa entregó 296 viviendas, el doble que en el mismo trimestre de 2020. De esta manera, la promotora cumplió con el 23% de su objetivo anual, que pasa por entregar entre 1.300 y 1.700 viviendas.

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