Lar España acuerda con JPMorgan 650 millones para cubrir sus bonos en medio de la opa

Según ha explicado Lar España a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (Cnmv), la potencial autorización de la Opa formulada por Helios para adquirir el 100% de la empresa concedería a los tenedores de sus bonos verdes con vencimiento en 2026 y 2028 el derecho a exigir a la socimi la recompra de la totalidad o parte de los mismos, así como cubrir el importe pendiente de la financiación del Banco Europeo de Inversiones.

Por esta razón Lar España ha decidido buscar esta financiación, aunque solo dispondrá de ésta si el resultado de la opa es negativo y, por tanto, no se produce la efectiva toma de control de la sociedad por parte del oferente, por la falta de verificación de sus condiciones o por el éxito de una potencial oferta competidora.

“La nueva financiación se ha contratado en términos atractivos para la sociedad y por un plazo de hasta tres años desde la firma del contrato, lo que garantiza a Lar España la disponibilidad de la liquidez necesaria bajo distintos escenarios”, asegura la socimi.

Lar España solo dispondrá de la financiación si el resultado de la opa es negativo

La compañía explica que este acuerdo es una alternativa a la refinanciación de la deuda de la sociedad pactada por Helios en relación con la opa y es independiente de la refinanciación, sin limitar ni condicionar la capacidad del oferente de disponer de la refinanciación en caso de que el resultado de la opa sea positivo y el oferente se convierta en accionista de control de Lar España.

La compañía espera suscribir los acuerdos financieros definitivos con JPMorgan en las próximas semanas, sobre lo que informará en su momento.

Grupo Lar, dedicado a la inversión, promoción y gestión de activos inmobiliarios, creó Lar España en 2014, año en el que se convirtió en la primera socimi en salir a Bolsa en España. Se trata de una empresa dedicada exclusivamente al sector retail, con doce activos inmobiliarios en su cartera, incluyendo nueve centros comerciales y tres parques comerciales, valorados en cerca de 1.400 millones de euros. En 2022, Castellana Properties se convirtió en su primer accionista, al comprar a Pimco su participación del 20% en Lar España por unos 93 millones de euros.