Metrovacesa aterriza en el Marf con un programa de pagarés de cien millones de euros

Metrovacesa llega al Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf). La promotora ha iniciado la negociación de su primer programa de pagarés con vencimientos de hasta 24 meses y con un saldo vivo de hasta cien millones de euros. 

 A través de este programa, la promotora busca una vía complementaria a la financiación bancaria y con el fin de aprovechar las oportunidades que actualmente ofrece el mercado de capitales y mejorar su coste de financiación.

Norbolsa ha sido contratado por la promotora para asesorar el programa de emisión de pagarés registrado, mientras que Banco Santander ha actuado como agente de pagos y Bancos Sabadell como entidad organizadora.

Metrovacesa cuenta con una bolsa de suelo de seis millones de metros cuadrados edificables, con capacidad para acoger la construcción de 36.500 viviendas y un valor de mercado de 2.706 millones de euros a cierre de 2019.