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Diario de información económica del sector inmobiliario

13 Mayo 2021F15.31h

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Empresa

Por EjePrime
23 Feb 2021
F18.30h
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Sareb refinancia 9.500 millones de deuda senior

A cierre del primer semestre de 2020, la entidad contaba con deuda senior por importe de 35.098 millones de euros.

Sareb refinancia 9.500 millones de deuda senior

 

 

Sareb refinancia su deuda. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) está renovando deuda ya existente a través de dos emisiones de deuda senior por importe de cerca de 9.500 millones de euros para amortizar bonos emitidos en 2019 y 2020, según Cinco Días.

 

La entidad está realizando dos emisiones de bono senior, la primera por importe de 4.064,1 millones de euros y la segunda por 5.405 millones de euros, con aval incondicional e irrevocable por parte de la Administración General del Estado. La operación se está realizando entre inversores cualificados y está coordinada por CaixaBank.

 

Ambas emisiones cuentan con un cupón variable cada trimestre que está referenciado al euríbor a tres meses. La primera de ellas cuenta con vencimiento en 2022, mientras que la segunda se alarga hasta un año más tarde.

 

 

 

 

La entidad contaba a cierre del primer semestre de 2020 con una deuda senior por importe de 35.098 millones de euros. Desde su creación, la entidad ha reducido su pasivo en 15.693 millones de euros, un 31%.

 

A mediados del pasado año, la entidad dirigida por Jaime Echegoyen anunció una inversión de 2.687 millones de euros hasta 2027 en la promoción de nuevas viviendas. El objetivo final de Sareb es levantar 17.000 inmuebles residenciales en los próximos siete años. La promotora Árqura Homes será la encargada de levantar la gran mayoría de los nuevos inmuebles, con la construcción de 3.280 viviendas.

 

Andalucía acogerá la mayor parte de la inversión prevista, con 1.035 millones de euros, seguida de Cataluña, con 309 millones; Comunidad Valenciana, con 248 millones, y Comunidad de Madrid, con 225 millones de euros.

 

 

 

 

Además, Sareb ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para destinar 10.000 viviendas a alquiler social, dentro del protocolo sobre Alquiler Social de Vivienda. La mitad de las cuales serán entregadas a largo plazo y otras 5.000 serán entregadas en los próximos meses. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana se encargará de la rehabilitación de las viviendas provenientes de la Sareb en caso de que fuera necesario.

 

El plan también contará con 11.000 viviendas provenientes de entidades financieras entre las que se encuentran Banco Santander, CaixaBank y Sabadell. Para financiar este plan, el Estado movilizará 1.000 millones de euros del fondo de resiliencia de la Unión Europea.

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