Azora refinancia Nestar con un préstamo sindicado de 636 millones de euros

Azora refinancia su vehículo para alquiler asequible. El fondo español ha llegado a un acuerdo con un grupo de bancos y aseguradoras, entre los que se encuentran Natixis CIB, Banco Santander, Crédit Agricole, ING, Deutsche Bank y el Banco Pichincha España, para refinanciar Nestar, su plataforma de alquiler residencial asequible, por 636 millones de euros, a través de un préstamo hipotecario sindicado.

El acuerdo de financiación tiene vencimiento de cinco años y está referenciado al Euribor a tres meses más un diferencial de 175 puntos básicos. La amortización del capital principal se realizará en un único pago en la fecha de vencimiento y el interés será pagadero trimestralmente.

Asimismo, la operación incluye instrumentos de cobertura que protegen a la compañía ante cualquier subida de tipos en los próximos cinco años.  En la operación, el Banco Natixis CIB ha actuado como agente, como sole global coordinator y, junto con Crèdit Agricole, como joint bookrunner.

Dentro de este marco de financiación, se incluye un préstamo verde para la financiación de las nuevas adquisiciones que cumplen con criterios ESG. Tanto Natixis CIB como Crèdit Agricole, actúan como green loan co-coordinators.

La operación incluye instrumentos de cobertura que protegen a Azora ante cualquier subida de tipos en los próximos cinco años

Este acuerdo de financiación va a permitir a Nestar extender cinco años los vencimientos de deuda y llevar a cabo el plan de mejora de la calidad de su cartera de viviendas a través de dos acciones: una fuerte inversión en el plan de reposicionamiento de sus inmuebles actuales y la adquisición de nuevos activos sostenibles y eficientes energéticamente.

Concha Osácar, socia fundadora de Azora, destaca que “la firma de este acuerdo nos permite blindar a la compañía ante posibles riesgos financieros en los próximos cinco años y llevar adelante el plan estratégico de nuestra plataforma de alquiler residencial asequible; se trata de un importante logro que tiene más valor al haber sido alcanzado en un entorno de incertidumbre y de endurecimiento de las condiciones de financiación por la subida de tipos de interés y para nosotros supone otro reconocimiento de la banca a nuestra capacidad como gestores de vivienda en alquiler en España”.

Por su parte, Javier Rodríguez Heredia, socio director del área inmobiliaria de Azora, señala que “gracias a este acuerdo, además de extender los vencimientos de deuda a cinco años, vamos a contar ahora con una línea de financiación adicional directa en proyectos de ESG por importe de 42,3 millones de euros para la mejora de eficiencia energética y mejora de los activos que tendrán un impacto directo en nuestros clientes.”

La plataforma de alquiler residencial asequible de Azora ha desarrollado más de 8.600 viviendas distribuidas por todo el territorio nacional, y con tickets que van desde los 275 euros mensuales.