Colonial recompra 375 millones de euros en bonos

Colonial cierra la recompra de deuda que inició la semana pasada. La socimi ha fijado en 375,1 millones de euros la recompra de bonos que anunció la semana pasada a los tenedores de su deuda, por la que cancelará definitivamente una emisión de 500 millones de euros que vencía en 2023 y amortizará parte de otra emisión de 600 millones que vencía en 2024.

La socimi colocó hace una semana otros 500 millones de euros con vencimiento en ocho años al 0,75% y con una demanda que superó tres veces la oferta, aprovechando el contexto de tipos bajos y el apetito inversor, importe que destinará a esta recompra de bonos.

La compañía ya ejecutó este mismo plan el pasado mes de octubre, cuando emitió 500 millones de euros en nuevos bonos destinados, entre otros fines, a la recompra de 300 millones de euros de estas dos mismas emisiones. Recompró 193,8 millones de la primera y 107,6 millones de la segunda. De esta forma, el importe pendiente del bono de 500 millones era hasta ahora de 306,1 millones y del de 600 millones es de 493,3 millones de euros. En esta ocasión, recomprará todo el importe pendiente del primero y 69 millones del segundo, totalizando una recompra de 375,1 millones de euros.

Colonial colocó la semana pasada una emisión de 500 millones de euros con vencimiento en ocho años y un cupón del 0,75%

A cierre del pasado mes de marzo, la firma de edificios de oficinas en renta presentaba una deuda neta de 4.315 millones de euros, el 93% compuesta por emisiones en el mercado de bonos y el resto formalizada con entidades financieras, y una liquidez de 2.406 millones de euros entre caja y líneas de crédito no dispuestas. El 83% de la deuda del grupo tiene vencimiento a partir de 2023 y un 64% a partir de 2025, de la que 2.945 millones corresponden a Colonial y 1.736 millones a su filial francesa Société Foncire Lyonnaise (SFL).

Colonial mantiene una calificación crediticia de ‘BBB+’, según el rating de S&P Global, y de ‘Baa2’ por parte de Moody's, ambos con perspectiva ‘estable’, lo que sitúa a la socimi como la inmobiliaria con “el mejor rating histórico del sector español y entre los mejores valorados en Europa”.