Silicius refinancia 163 millones de euros, el 87% de su deuda financiera

Nueva estructura de la deuda. Silicius Real Estate, socimi especializada en la gestión de inmuebles a largo plazo con rentas estables, ha completado con éxito una operación de nueva financiación por importe de 163,3 millones de euros, lo que representa el 87% de su deuda financiera. El resto de la deuda financiera de la compañía (25 millones de euros) no ha sido objeto de modificación alguna en esta transacción.

La nueva estructura financiera elimina vencimientos a corto plazo, mejora sustancialmente el calendario de amortización asegurando estabilidad a largo plazo, reduce su coste financiero medio impactando positivamente en el flujo de caja de la compañía y reduce significativamente su exposición a la fluctuación de los tipos de interés, informa la sociedad a través de un comunicado.

La nueva financiación se ha formalizado a través de dos nuevos préstamos hipotecarios sindicados. El primero, por valor de 103,3 millones de euros y vencimiento a 10 años, incluye un Tramo Verde (alineado con los principios aplicables a los préstamos verdes que la Loan Market Association) de 56 millones de euros. Este contrato ha contado con la participación de Bbva y Santander como entidades coordinadoras, coordinadores de préstamos verdes, Bookrunners y Mandated Lead Arrangers.

El segundo préstamo, de 60 millones de euros y vencimiento a 7 años, ha sido liderado por CaixaBank

El nuevo sindicado cuenta, asimismo, con la participación de Banca March, BCC (Banco de Crédito Cooperativo), Laboral Kutxa y Kutxabank.  El segundo préstamo, de 60 millones de euros y vencimiento a 7 años, ha sido liderado por CaixaBank como Bookrunner, Mandated Lead Arranger y Banco Agente, con la participación de Banco Pichincha y Abanca. 

El 87% del importe refinanciado se ha formalizado con una cobertura sobre la fluctuación de los tipos de interés (Euribor), lo que permite a la compañía mitigar de forma significativa su exposición al riesgo de tipos. Como resultado, el 90% de la deuda total de Silicius queda protegida frente a fluctuaciones de tipos de interés, fortaleciendo la previsibilidad financiera de la compañía y mejorando la capacidad de planificación en el medio y largo plazo. La compañía elimina vencimientos relevantes a corto plazo y mejora sustancialmente su calendario de amortizaciones, con un impacto positivo en el flujo de caja.

Esto se resume en que la sociedad puede ejecutar con certeza su plan de retribución al accionista para los próximos años y seguir trabajando e invirtiendo el capex previsto en los inmuebles para el crecimiento de rentas de su portfolio.

En palabras de Juan Díaz de Bustamante, director general de Silicius, “La culminación de esta operación marca un hito en la trayectoria de la compañía. Hemos completado con éxito la nueva estructura financiera de la compañía habiendo firmado nueva financiación de más del 86% de nuestra deuda, consolidando una estructura financiera robusta, eficiente y alineada con nuestra visión a largo plazo”.

La nueva estructura de financiación permite mantener una política prudente

La nueva estructura de financiación permite a Silicius mantener una política prudente de gestión financiera y, al mismo tiempo, reforzar su capacidad para distribuir dividendos de forma sostenible. Asimismo, dota a la compañía de mayor flexibilidad para retomar su senda de crecimiento, ya sea a través de integraciones de patrimonios, fusiones con otras socimis o nuevas adquisiciones estratégicas.

En la operación han participado como asesores legales de la sociedad Uría Menéndez y Pérez Llorca del lado de las entidades financiadoras. Además, han intervenido en la operación Chatham Financial como asesor de Silicius para el cierre del derivado, Gloval Valuation y Tecnicasa como tasadores ECO y Savills como valorador Rics.