Hispania

Creada en diciembre de 2014, Hispania es una socimi que tiene como objetivo principal la adquisición y gestión de activos inmobiliarios en España. Liderada por Concha Osácar, es un vehículo gestionado externamente por Azora, una gestora de capital privado independiente especializada en inversión inmobiliaria.

Blackstone reconoce que la rescisión anticipada de este contrato le supondrá pagar 173 millones de euros a Azora, compañía que además fue promotora de la socimi.

La Cnmv aprueba la opa de Blackstone sobre Hispania

El supervisor del mercado autoriza la operación al "entender que sus términos se ajustan a las normas vigentes" y "considerar suficiente el contenido del folleto explicativo" tras la última información aportada por el fondo este pasado 7 de junio.

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La opa sigue a la espera de que la CNMV otorgue la luz verde a la oferta de Blackstone y, a partir de aquí, se inicie el plazo de aceptación por parte de los accionistas.

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Con esta operación, que contempla el alquiler de 6.759 metros cuadrados y 110 plazas de garaje, Hispania mantiene la ocupación del 100% del edificio tras la inminente salida del Grupo Publicis.

Las socimis disparan un 21% su beneficio hasta marzo y alcanzan una cartera de 26.000 millones

Las cuatro principales socimis de España (Colonial-Axiare, Merlin, Hispania y Lar) elevaron su cifra de negocio en los tres primeros meses del año hasta 267,1 millones de euros, un 5% más que en 2017.

Hispania gana 2,7 millones de euros durante el primer trimestre del año, un 84% menos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores acordaba el pasado viernes admitir a trámite la oferta pública de adquisición (opa) voluntaria lanzada sobre la socimi por parte de una filial de Blackstone.

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La socimi gestionada por Azora se centra en la modernización y el reposicionamiento de su cartera hotelera. Entre los activos estratégicos figuran el Hotel Club San Miguel de Ibiza y el Hotel Holiday Inn de Madrid.

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La socimi, gestionada por el grupo Azora, se ha hecho con la totalidad de las participaciones de la sociedad Eco Resort San Blas, propietaria del Hotel Sandos San Blas, que cuenta con 331 habitaciones y una categoría de cinco estrellas.

Blackstone lanzó la opa Hispania tras hacerse con un 16,5% de su capital y convertirse en primer accionista. La oferta propone pagar 17,45 euros en efectivo por cada acción.

El fondo también condiciona la opa a que Hispania no emprenda la venta o gravamen de activos por un valor de transacción agregado superior al 5% del valor neto de los activos a cierre de 2017.

Blackstone pide autorización de la CNMC a su opa mientras está pendiente de la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que Hispania calificara de hostil la operación.

La compañía, gestora de la socimi Hispania, se centrará en el segmento de alojamientos turísticos con un claro enfoque hacia el turismo internacional, esperando invertir los fondos netos obtenidos en la salida a bolsa en su mayoría en este segmento.

La compañía solicitó el pasado 28 de marzo al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) esta medida para poder pensar qué hacer con su socimi hotelera después de la opa de Blackstone.

El fondo estadounidense ha valorado la operación en 1.905 millones de euros y, de cerrarse con éxito, la firma de inversión se convertiría en el mayor propietario de hoteles de España.

El fondo de las Islas Caimán ha aflorado esta participación a través de instrumentos financieros. La operación se realiza pocos días después de que Blackstone le comprara a George Soros su parte en la socimi, que correspondía al 16,5% de la empresa.

Para ello, Hispania ha nombrado a Goldman Sachs, UBS Y JP Morgan como asesores financieros y a Freshfields Bruckhaus Deringer y Uría Menéndez como asesores legales para evaluar acciones encaminadas a "maximizar el valor de la sociedad".

La gestora de activos inmobiliarios saldrá a bolsa con la colocación de más la mitad de su capital a través de una oferta primaria dirigida a inversores cualificados.

El fondo estadounidense presentará el folleto a la Cnmv durante la primera semana de mayo y, si la opa tiene éxito, está dispuesto a realizar la exclusión aun controlando menos del 90% del capital

En la última semana se ha iniciado en el real estate español una nueva opa que puede hacer tambalear los cimientos de una de sus principales socimis, Hispania, por la que el fondo Blackstone está dispuesto a pujar con fuerza. Mientras, en Madrid, Renta y Arcano son las dos finalistas para hacerse con el edificio de Bankia en el número 1 de la calle Alcalá.

Blackstone ha comprado un paquete de 18,07 millones de acciones de Hispania, equivalentes a un 16,56% del capital, a un precio de 17,45 euros por título.

El fondo podría hacerse con una participación del grupo o incluso lanzar una oferta por la totalidad de la compañía participada por el inversor George Soros.

La asamblea de Hispania también aprobará el reparto a los accionistas de un dividendo extraordinario de 1,97 euros brutos por acción vinculado al cierre esta desinversión.

La socimi hotelera es propiedad al completo de Hispania desde el pasado diciembre, cuando la inmobiliaria gestionada por Azora compró a Barceló el 24% que le quedaba por 172 millones.

La gestora de activos inmobiliarios, que controla la socimi Hispania, quiere tocar la campana del parqué para continuar engordando su cartera de activos, principalmente del sector hotelero.

La socimi ultima la venta de su cartera, compuesta por veinte activos, que volvió a sacar al mercado hace pocas semanas después de la operación fallida de 2017.

El grupo ha pedido a sus asociados en el fondo Azora Europa 1 ampliar el plazo de desinversión iniciado. Entre los participantes en el vehículo de inversión se encuentran bancos como Sabadell, Kutxabank y Bankia, o empresarios del sector como el fundador de Fadesa, Manuel Jove.

La socimi destinará un importe total de 45 millones de euros a abonar esta retribución a los accionistas aprobados en la reunión de su consejo de administración de este viernes.

Hispania a comprado Alchemy activos ubicados en AluaSoul Palma, el AluaSoul Mallorca Resort, el AluaSoul Alcudia Bay, el AluaSoul Ibiza y el AluaSun Torrenova, en Baleares; y el Ambar Beach (Fuerteventura) y el Parque San Antonio (Tenerife), en Canarias.

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