Aedas anuncia la refinanciación de 380 millones de deuda tras la opa de Neinor

Movimiento en Aedas. La compañía ha anunciado la refinanciación de su deuda por más de 380 millones de euros, una operación que se llevará a cabo mediante la amortización anticipada de obligaciones por valor de 325 millones de euros realizada el 21 de mayo de 2021, además de la cancelación de un crédito revolving de 55 millones de euros, ha informado en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).

La decisión de llevar a cabo ambas operaciones atiende a las intenciones de Neinor, explicadas en el folleto de su oferta pública de adquisición (opa) sobre Aedas, de promover la recompra de las obligaciones existentes de la sociedad.

“De esta manera, la operación permite a la sociedad refinanciar una parte significativa de su endeudamiento corporativo y extender el vencimiento medio de su endeudamiento, en línea con lo indicado por Neinor en el folleto de la opa voluntaria”, explican desde la cotizada.

Neinor se hizo con el 79,2% de Aedas, hasta el momento propiedad del fondo estadounidense Castlelake en una primera opa por un valor de 740 millones

Neinor se hizo con el 79,2% de Aedas, hasta el momento propiedad del fondo estadounidense Castlelake en una primera opa por un valor de 740 millones y 21,335 euros por acción. Además, el pasado 22 de diciembre lanzó una segunda OPA, ya admitida a trámite, para comprar a los minoritarios el 20,8% de la promotora inmobiliaria que todavía no controla a un precio de 24 euros por título.

A finales de noviembre, ya se dio a conocer los movimientos que pretende Neinor, anunciando “podrán producirse ajustes en la plantilla o en las condiciones de trabajo, sin que se hayan identificado necesidades específicas de ajuste”. Además, la compradora también indicó que reorganizará los órganos de gobierno y de dirección de Aedas. 

Así, detallan que la operación de recompra de las obligaciones existentes se financiará con cargo a los recursos que se obtengan de una nueva emisión de obligaciones senior que realizará por un importe nominal máximo de 262 millones de euros, “operación que cuenta con el respaldo expreso de Neinor”.

Las nuevas obligaciones se emitirán a la par y devengarán un tipo de interés anual variable equivalente al Euribor a tres meses más un margen del 5,250% para cada periodo de intereses, pagadero trimestralmente. Por otro lado, la nueva emisión tendrá como fecha de vencimiento máximo el 31 de diciembre de 2029, pero se irá amortizando anualmente al 25%, estando previstos supuestos de amortización anticipada, señalan.

Por último, Aedas indica que se solicitará la admisión a negociación de las nuevas obligaciones en el Vienna MTF (sistema multilateral de negociación operado por la Bolsa de Valores de Viena). El importe en circulación de las obligaciones existentes es de 255 millones de euros y está previsto que se ejecute su amortización en las próximas semanas.