Aedas amortiza una emisión de obligaciones por 325 millones

Nuevos pasos de Aedas Homes en la recta final de su adquisición por parte de Neinor. La promotora liderada por David Martínez ha notificado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) que, con fecha 3 de febrero, ha quedado completamente amortizada la emisión de obligaciones de su filial Aedas Homes OpCo, denominada ‘€325,000,000 4.000% Senior Secured Notes due 2026’, realizada el 21 de mayo de 2021, de las que Aedas era garante. Las mencionadas obligaciones estaban admitidas a negociación en la Bolsa irlandesa (Global Exchange Market, EuronextDublin).

En paralelo, la promotora también ha cancelado en su totalidad un contrato de crédito sindicado revolving con fecha 21 de mayo de 2021 y por importe máximo de 55 millones de euros, del que Aedas era garante. La firma añade que este crédito “se encontraba sin disponer”.

Adicionalmente, los fondos empleados “para la referida amortización de obligaciones” han provenido de la nueva emisión de obligaciones senior de la sociedad anunciada el pasado 14 de enero, que ha quedado completamente desembolsada este martes por un importe nominal de 262 millones de euros.

Aedas Homes también ha cancelado en su totalidad un contrato de crédito sindicado ‘revolving’ con fecha de 2021 y por importe máximo de 55 millones

Esta nueva emisión se ha llevado a cabo a un precio de emisión del 100%. Además, ha sido solicitada su admisión a negociación en el Vienna MTF (sistema multilateral de negociación operado por la Bolsa de Valores de Viena).

Hacia el final de la opa 

Estas transacciones financieras han sido anunciadas en el mismo día en que el consejo de administración de Aedas ha considerado “favorable”, tras recibir un informe de Goldman Sachs, la segunda oferta pública de adquisición (opa) por parte de Neinor Homes, dirigida a los accionistas minoritarios de la compañía. Así, los consejeros que poseen acciones, entre ellos el presidente y el consejero delegado de Aedas, también aceptarán la oferta, formulada a 24 euros por acción en efectivo.

Como explicaba este lunes EjePrime, el folleto de la nueva opa de Neinor sobre Aedas confirma ajustes laborales, ya mencionados en la primera propuesta de adquisición, y anticipa cambios como una profunda reordenación financiera, un nuevo calendario fiscal (vuelve al año natural, alineándose con su matriz y cerrando en este 2026 un ejercicio irregular de solo nueve meses, de abril a diciembre) y una integración operativa mucho más intensa de Aedas en el grupo Neinor de lo que se había reflejado hasta ahora.