El consejo de administración de Aedas ve ‘favorable’ la segunda opa de Neinor y la aceptará

El consejo de administración de Aedas Homes considera “favorable” la segunda oferta pública de adquisición (opa) de Neinor Homes, dirigida a los accionistas minoritarios de la compañía, y los consejeros que poseen acciones, entre ellos el presidente y el consejero delegado, también aceptarán la oferta, formulada a 24 euros por acción en efectivo.

Tras recibir un informe de Goldman Sachs, que califica de “razonable” el precio ofrecido por Neinor para hacerse con el 20,8% de Aedas Homes que aún no controla, el consejo ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) su intención de aceptar la oferta con las 497.279 acciones en autocartera de la sociedad.

También la aceptarán el presidente de Aedas Homes, Santiago Fernández Valbuena, y el vicepresidente y consejero delegado, David Martínez Montero, titulares entre ambos del 0,96% del capital. Los consejeros independientes Javier Lapastora Turpín y Milagros Méndez Ureña han manifestado igualmente su intención de acudir a la opa con sus respectivas 1.579 y 920 acciones.

El consejero nombrado por Neinor Homes, Jordi Argemí García, ha declarado encontrarse en una situación de conflicto de intereses respecto a la oferta

Por su parte, el consejero nombrado por Neinor Homes, Jordi Argemí García, ha declarado encontrarse en una situación de conflicto de intereses respecto a la oferta, por lo que se ha abstenido de participar en la deliberación y votación del informe. No obstante, ha considerado adecuado el precio propuesto y mantiene una opinión favorable sobre la operación.

Esta segunda opa sucede a una primera que ya lanzó Neinor Homes el año pasado, a través de la cual se hizo con el 79,2% del capital de Aedas, que en ese momento controlaba el fondo estadounidense Castlelake, por 738 millones de euros.

Debido a que esa operación se cerró a un precio acordado entre Neinor y Castlelake de 21,335 euros, inferior a su cotización en bolsa antes del anuncio del acuerdo, Neinor ha tenido que lanzar esta segunda opa, que tiene la calificación de ‘obligatoria’ para subir el precio a un nivel que se considere equitativo para el resto de accionistas que no participaron en ese precio pactado, es decir, los minoritarios.

Por ello, esta segunda opa se ejecutará a 24 euros por acción, un 12,5% por encima de la primera, sobre un total de 9.089.239 acciones, lo que supone un importe de 218,1 millones de euros. El plazo de aceptación de la segunda opa lanzada por Neinor Homes sobre Aedas Homes comenzó el pasado viernes, 30 de enero, y se prolongará hasta el próximo 27 de febrero, ambos inclusive.

Tal como contó EjePrime el pasado 2 de febrero, tras la autorización de la oferta, Neinortiene previsto reorganizar el consejo de administración de Aedasy reducir el número de miembros de los actuales siete a seis. ​Actualmente, el órgano de gobierno de la promotora está conformado por Santiago Fernández Valbuena, como presidente no ejecutivo; David Martínez, como consejero delegado; los independientes Milagros Méndez, Javier Lapastora y Cristina Álvarez y como consejero externo Javier Martínez-Piqueras. Al consejo de administración de Aedas se incorporó Jordi Argemí, consejero delegado adjunto de Neinor, a mediados de diciembre como consejero dominical, en sustitución de Eduardo D’Alessandro, representante de Castlelake.

Ahora, la compradora tiene previsto nombrar un nuevo consejo que estará compuesto por cuatro consejeros nombrados a propuesta suya -incluido Argemí- y dos consejeros independientes. Uno de estos cuatro consejeros de Neinor será designado como consejero delegado, adquiriendo la categoría de consejero ejecutivo. ​El nombramiento del nuevo CEO que sustituya a David Martínez se realizará en una reunión del consejo de administración de Aedas, que se convocará inmediatamente después de la sesión en la que se apruebe el informe sobre la oferta, explica Neinor.