La demanda de la salida a bolsa de Neinor Homes supera en 4,3 veces la oferta
Los libros de recepción de peticiones quedaron ya sobre suscritos el pasado 17 de marzo, día en que comenzó la colocación.
28 mar 2017 - 10:10
La cuenta atrás comienza para Neinor Homes. La promotora, controlada por el fondo estadounidense Lone Star, tocará mañana la campana en la bolsa de Bilbao. El debut se producirá tras colocar un 54,5% de su capital entre inversores cualificados, a un precio de 16,46 euros por acción. Los inversores minoristas podrán comprar acciones a partir de mañana, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv).
La operación comprende una oferta pública de suscripción (OPS) de 6,07 millones de nuevas acciones, y una oferta pública de venta (OPV) de 37,32 millones de títulos ya existentes. El número de acciones objeto de la oferta puede verse ampliado hasta en un máximo de 4,3 millones de títulos adicionales, en el caso de ejercitarse el green shoe (la opción de compra que se reserva a las entidades colocadoras).
La demanda de la OPV-OPS ha superado la oferta en 4,3 veces. Los libros de recepción de peticiones quedaron ya sobre suscritos el pasado 17 de marzo, día en que comenzó la colocación. Aproximadamente el 90% de las acciones se han adjudicado a inversores conocidos como ancla y long only. La mayor parte de los inversores proceden de Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Italia y Países Bajos, aunque también han entrado inversores nacionales.
La compañía contará con un free float (capital que circula libremente en bolsa) de hasta el 60%. Teniendo en cuenta que el mercado inmobiliario español atraviesa una fase dulce, los expertos creen que la compañía puede tener una buena acogida por parte de los inversores una vez que salte al parqué. Subrayan que el momento de mercado es bueno y que las acciones se estrenan con recorrido.