Neinor lanza una nueva ampliación de 140 millones suscrita por sus máximos accionistas

Nuevo balón financiero para Neinor. El consejo de administración de la promotora ha aprobado una nueva ampliación de capital de 140 millones de euros, con un descuento del 6,4% respecto al precio de mercado de sus acciones, que será suscrita en un 71% por su mayor accionista, el fondo Orion European Real Estate. La compañía ha explicado este jueves en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) que el objetivo de esta operación es “reforzar el balance de la sociedad e incrementar su flexibilidad financiera, dotando a la empresa de opcionalidad para afrontar las oportunidades de crecimiento a corto plazo en el mercado residencial español”.

Se emitirán en total 8,9 millones de nuevas acciones ordinarias de la empresa a un precio de 15,73 euros cada una, de las que Orion (que controla el 29,5% de la promotora inmobiliaria) suscribirá hasta 6,4 millones de acciones. El resto de títulos se colocarán entre el resto de accionistas institucionales existentes en el capital de Neinor: los fondos Stoneshield Southern y Welwel, con un 25,7% y 13,5%, respectivamente.

Esta operación se ha realizado a través de un proceso de colocación privada acelerada, llevada a cabo Banco Santander y JP Morgan como entidades coordinadoras globales y entidades colocadoras conjuntas, y Alantra Equities como entidad colocadora conjunta. En conjunto, la oferta ha registrado una fuerte demanda, alcanzando órdenes por un importe superior a 550 millones de euros, casi cuatro veces el tamaño emitido, lo que refleja la confianza de los accionistas actuales de Neinor en su estrategia, capacidad de ejecución y liderazgo en el mercado.

Neinor pretende “reforzar el balance de la sociedad e incrementar su flexibilidad financiera”

Tras la ampliación de capital, el capital social total de Neinor aumentará un 9,9% y quedará compuesto por 98,8 millones de acciones. Los tres principales accionistas controlarán conjuntamente alrededor del 60% del capital, mientras que el free float se mantendrá prácticamente estable, en torno al 40%.

Neinor desvincula esta operación de la Oferta Pública de Adquisición (opa) de acciones lanzada sobre la también promotora inmobiliaria Aedas Homes, al asegurar que la compañía ya cuenta con “los recursos comprometidos suficientes” para completar la financiación de la adquisición de su competidor.

Borja García-Egotxeaga, consejero delegado de Neinor Homes, afirma que “estamos muy satisfechos con el resultado de esta operación y con el apoyo continuo de Orion, que una vez más demuestra su confianza en la estrategia y el potencial de crecimiento a largo plazo de Neinor, así como de los inversores institucionales que han vuelto a respaldar a la compañía; los fondos nos permitirán seguir expandiéndonos en los segmentos más atractivos del mercado español, manteniendo una gestión disciplinada del capital”. 

Esta oferta ha registrado una “fuerte” demanda, con órdenes por más de 550 millones, casi cuatro veces el tamaño emitido

Jordi Argemí, consejero delegado adjunto y director financiero, apunta que “esta ampliación de capital refuerza aún más el balance de Neinor y nuestra capacidad para ejecutar el pipeline actualmente en análisis; la participación de nuestro accionista de referencia junto con otros inversores institucionales de largo plazo pone de manifiesto la confianza en la estrategia, la ejecución y la capacidad de creación de valor de Neinor”. Y añade que “tras su inversión de 50 millones de euros en el negocio de gestión de activos en 2023, la participación de Orion en esta operación representa una renovada muestra de compromiso con la compañía y su visión a largo plazo”. 

Por otro lado, la junta general extraordinaria de accionistas de Neinor Homes aprobó este lunes la opa para comprar el 100% de Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros al fondo estadounidense Castlelake.