Patrizia adquiere el gestor de inversiones en infraestructuras Whitehelm Capital

Patrizia engorda su cartera. La gestora alemana ha llegado a un acuerdo de compra de acciones para la adquisición de Whitehelm Capital, un gestor de infraestructuras con sede en Londres, según un comunicado emitido por la compañía.

Con la adquisición de Whitehelm, Patrizia triplica los activos infraestructurales bajo gestión hasta alrededor de 5.000 millones de euros con el objetivo a medio plazo de crecer en el segmento hasta entre 15.000 millones de euros 20.000 millones de euros.

Whitehelm incorpora a la cartera de la compañía soluciones de inversión con un enfoque en las ciudades inteligentes y las infraestructuras digitales, la descarbonización y la transición energética, los servicios hídricos y ambientales y las infraestructuras sociales a través de inversiones de capital, deuda y en infraestructuras cotizadas.

Con esta operación, Patrizia se posiciona para la fuerte demanda de infraestructura que prevé durante los próximos veinte años. “Se espera que las inversiones en infraestructuras a escala global aumenten un 35% de los 2.800 millones de dólares actuales a más de 3.800 millones en 2040”, según datos recogidos por la compañía.

Patrizia prevé cerrar el acuerdo durante el primer trimestre de 2022

El pago del precio de compra inicial por la adquisición, totalmente complementaria, es de 67 millones de euros, pagaderos en efectivo y mediante la autocartera de Patrizia. El precio total de compra se basa en una estructura de ingresos y podría alcanzar una cantidad baja de tres dígitos en millones de euros si se cumplen los ambiciosos objetivos de crecimiento en ingresos a medio plazo.

Los ingresos por desempeño también se pagarán mediante una combinación de efectivo y acciones de Patrizia. Los accionistas de Whitehelm han acordado un período de bloqueo (lock-up) para las acciones de contraprestación de la empresa, totalmente alineado con los intereses de los accionistas.

El cierre de la transacción está sujeto a aprobaciones regulatorias y se espera que tenga lugar en el primer trimestre de 2022. Patrizia gestiona más de 48.000 millones de euros en activos y emplea a más de 800 profesionales en 24 demarcaciones de todo el mundo.