Testa se prepara para refinanciar su deuda: ‘dead line’ para 431 millones en 2022
La compañía saltará al MAB con planes para hacerse con entre mil y dos mil apartamentos cada año, que se sumarán a las más de 9.244 viviendas que controla hoy.
24 jul 2018 - 04:57
Testa pone sobre la mesa la refinanciación de su deuda. La socimi participada por Santander, BBVA, Merlin y Acciona Inmobiliaria tiene en su hoja de ruta la refinanciación de su pasivo, pues un 91% de su deuda financiera bruta vence en 2022, según recoge el documento informativo de incorporación al Mercado Alternativo Bursátil (MAB) que fue publicado ayer.
A 31 de marzo, la deuda financiera bruta de Testa se situaba en 475 millones de euros, mientras la deuda financiera neta ascendía a 415 millones de euros. Adicionalmente, para financiar la compra de BuildingCenter la empresa contrajo dos créditos más de 230 millones de euros.
Tal y como explica la empresa, de la deuda financiera bruta, un total de 431 millones (el 91% del total) vencen en 2022. La empresa prevé refinanciar su deuda recurriendo a diferentes instrumentos.
Los planes de Testa tras su salto al MAB pasan por continuar su proceso de compras, con la mirada puesta en hacerse con entre mil y dos mil apartamentos cada año. Según recoge el documento, la socimi cuenta con un pipeline con un GAV de alrededor de 539 millones de euros, que representa unos 2.959 apartamentos.
Testa cerró marzo con una deuda financiera bruta de 475 millones de euros y una deuda financiera neta de 415 millones de euros
A 31 de diciembre de 2017, la cartera de Testa estaba formada por 9.244 viviendas, 295 locales comerciales ubicados en los edificios donde están situadas las viviendas y un edificio de oficinas y un aparcamiento en Plaza Castilla, con un valor de mercado total de 2.276 millones de euros. Estos datos no incluyen, sin embargo, la cartera de BuildingCenter.
El pasado marzo, Testa selló un acuerdo para hacerse con una cartera residencial de la inmobiliaria de Caixabank, compuesta por 1.458 viviendas. Hasta la fecha, según recoge el documento del MAB, Testa ha adquirido 1.450 apartamentos de la cartera por un precio de 226 millones de euros.
Por áreas geográficas, Comunidad de Madrid concentra aproximadamente el 65% del valor bruto de cartera, seguida por San Sebastián, con el 7,2%; Barcelona, con el 4,1%; Las Palmas de Gran Canaria, 2,9%; Valencia, 2,5%; Toledo, 2,4%; Pamplona, 2%; Valladolid, 1,9%, y Oviedo, con el 1,5%.
La empresa, que está participada en un 36,8% por el Santander; en un 25,6% de BBVA; 20% por Acciona, y en un 17% por Merlin Properties, saldrá a bolsa con una capitalización de más de 1.830 millones de euros. El salto al parqué de la compañía ha sufrido diversos retrasos, pero ayer recibió luz verde del MAB.