Atom levanta 211,5 millones para refinanciar su deuda y dar gas al ‘capex’

Atom reestructura su pasivo. La socimi hotelera de GMA y Bankinter ha levantado 211,5 millones de euros con un pool de entidades bancarias para refinanciar su deuda de 198,7 millones de euros, que vencía este lunes, además de 12,8 millones de euros para reformas, adecuaciones y mejoras en sus establecimientos, según la comunicación remitida a BME Growth.

En concreto, Atom ha llegado a un acuerdo por la nueva línea de crédito con Bbva, Banco Pichincha, Banco Santander, Abanca, Cajamar, Banco de Sabadell, Unicaja Banco, Santalucía, Mora Banc y Banco Cooperativo Español (EBN), en el que Bbva es el banco agente.

Las condiciones principales de la nueva financiación comprenden un vencimiento a julio de 2030, con un sistema de amortización dividido en un pago único al vencimiento del plazo por el 85% (179,7 millones de euros del principal) y la amortización del otro 15% entre 2026 y 2030. El tipo de interés será del euríbor más 200 puntos básicos.

Las coberturas del crédito son las habituales en este tipo de financiaciones: garantía hipotecaria de primer rango sobre los activos hoteleros y pignoración de determinados derechos y cuentas de crédito, además de las propias participaciones sociales de Atom. La socimi también ha informado que se ha cubierto el 85% del importe de la financiación con el fin de mitigar el riesgo de la volatilidad futura en los tipos de interés a tipo fijo de 3,16%.

El tipo de interés de la financiación será del euríbor más 200 puntos básicos

Las ratios financieras acordadas son las siguientes: ratio de cobertura del servicio de la deuda igual o superior a 1,10; una ratio de Ebitda respecto los gastos financieros netos igual o superior a dos; una ratio de apalancamiento (Loan to Value) inferior al 60% y una ratio de cobertura debt yield igual o superior a un 9%.

Atom anotó 46 millones de euros de ingresos en 2022, un 26% más que en el ejercicio anterior. Además, la valoración de sus 28 activos, emitida por Savills a 31 de diciembre de 2022, se situó en 805,8 millones de euros, lo que supuso un incremento de más del 15% respecto al año anterior y más de un 10% en comparación like for like.

Durante el pasado ejercicio, la socimi siguió con su estrategia de rotación con la compra del hotel Ilunion Les Corts (Barcelona) por 25,5 millones de euros y vendió el pasado diciembre el hotel B&B Granada por 5,5 millones de euros, en la que fue la primera operación de desinversión de la socimi.

A mediados de marzo, la socimi ejecutó su segunda desinversión: el hotel Ibersol Antemare, en Sitges (Barcelona), que vendió a la cadena hotelera Ibersol, gestora del activo, por diez millones de euros.  El establecimiento, que se encuentra en el número 48 de la avenida Mare de Déu Montserrat del municipio costero, cuenta con 116 habitaciones y una categoría de cuatro estrellas. Por lo tanto, cada habitación se transaccionó por 86.200 euros.