Helios refinancia 810 millones de Lar España con Santander y Morgan Stanley

Nueva operación financiera. Helios, sociedad participada por Hines y por Grupo Lar, ha cerrado un acuerdo con Morgan Stanley y Santander para refinanciar 810 millones de euros de la cartera de centros y parques comerciales de Lar España, la socimi sobre la que Helios completó una opa a principios de año. Esta refinanciación se enmarca en el proceso de reorganización iniciado tras esta operación y está respaldada por los mismos dos bancos que acompañaron a Helios en la opa, que culminará con la absorción de Lar España por parte de esta sociedad y su cambio de nombre a Helios RE Socimi.

“Las condiciones del acuerdo se ajustan al perfil de solvencia y prestigio de Lar España y está respaldado por la cartera de 12 centros y parques comerciales de la compañía”, ha defendido Helios en un comunicado, en el que cita a A&O Shearman y Freshfields como asesores de la operación de refinanciación.

“Este paso marca el inicio de una nueva etapa para Lar España. Dejamos atrás una financiación puente para dar paso a una estructura financiera diseñada para respaldar nuestro plan de negocio y responder con agilidad a las oportunidades del mercado”, ha señalado la consejera del consejo de administración de Lar España y futura presidenta de Helios RE Socimi, Vanessa Gelado.

Helios incorporó las acciones de Lar España al mercado de BME Scale Up, tras hacerse con el 100% de la socimi

Las sociedades rectoras de todas las bolsas de valores de España de BME excluyeron a principio de año a la socimi de la negociación de acciones con efectos a partir del pasado 14 de febrero, después de que Helios concluyese la compra de todos los títulos de la compañía tras la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por el 100% de su capital. 

Helios, sociedad participada al 62,5% por Hines y al 37,5% por Grupo Lar, incorporó las acciones de Lar España al mercado de BME Scale Up, después de hacerse con el 100% del capital de la socimi y excluirla del Mercado Continuo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) ya suspendió su cotización el pasado 30 de enero de forma cautelar, fecha en la que comenzó el periodo de compraventa forzosa de las acciones que le faltaban por comprar, tras hacerse con más del 92% en la opa.

Lar España registró un beneficio de 60,6 millones de euros en 2024, lo que supone una subida del 64,7% respecto a las ganancias de 36,8 millones obtenidas un año antes, según informó la compañía a BME Growth. Entre enero y diciembre de 2024, la socimi especializada en retail contabilizó unos ingresos de 95,2 millones de euros, un 0,3% más que en el ejercicio anterior.