Neinver y Nuveen Real Estate completan la refinanciación de su deuda por 480 millones

Neinver y Nuveen Real Estate ganan músculo. Las dos entidades del sector inmobiliario han completado satisfactoriamente la refinanciación de deuda por valor de 480 millones de euros. Los objetivos son activos españoles e italianos de Neptune, el proyecto en común entre Neinver y la empresa matriz de Nuveen, Tiaa. La operación se ha llevado a cabo a través de una financiación verde a cinco años.

En el caso de España, la operación se ha cerrado con un total de 310 millones de euros para los cinco activos en España propiedad de la joint venture: cuatro centros The Style Outlets ubicados en Madrid y Barcelona, y el parque comercial Nassica, en la capital española. La refinanciación se ha cerrado con BNP, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank y Natixis Corporate & Investment Banking junto a un grupo de entidades crediticias como Banco Pichincha España, CA Indosuez Spain, Goldman Sachs Asset Management y Banco Santander Corporate & Investment.

En Italia, en cambio, la operación llega a los 170 millones de euros y se ha suscrito con Crédit Agricole CIB y Natixis CIB. Una cantidad destinada a refinanciar los dos centros The Style Outlets de Neptune situados en Vicolungo, en la provincia de Novara, y Castel Guelfo, en Boloña. Recientemente, también se obtuvo la misma cifra para centros ubicados en Polonia, lo que significa un total de 650 millones de euros entre los tres países.

Neinver y Nuveen han refinanciado en 2023 un total de 650 millones de euros en activos repartidos por España, Italia y Polonia

La directora financiera de Neinver, Lorena Díez, expone que “completar con éxito esta refinanciación ha sido un importante logro que adquiere aún más relevancia teniendo en cuenta el endurecimiento de las condiciones de financiación y refleja claramente la confianza de los inversores en la capacidad de nuestros activos para ofrecer rentabilidades atractivas”.  

Farrah Brown, directora de mercados de capital de deuda en Nuveen Real Estate, señala que “conseguir el interés de las entidades financieras hacia nuestros activos refleja la calidad del producto que ofrecemos y de nuestro socio y nos permite avanzar con el plan de negocio previsto para estos activos”. Según datos de Neinver, ha habido un fuerte crecimiento de la actividad en los centros, “con unas ventas totales en el primer semestre de las marcas de 690 millones de euros en toda su cartera europea, un 15% más que el mismo periodo del año anterior”.