P3 Logistics obtiene una inyección de capital ‘verde’ de 500 millones de euros

Financiación verde. El grupo logístico P3 Logistics Parks anuncia la consecución de una inyección de capital verde de hasta 500 millones de euros con un vencimiento de 7,5 años. Los bonos se emitieron con un margen de crédito de 135 puntos básicos, ofreciendo una rentabilidad fija del 3.914% anual y un cupón del 3.75%

El bono tendrá una calificación crediticia de BBB por parte de S&P, en línea con la calificación corporativa de P3. Así, los ingresos de la emisión se utilizarán de acuerdo con el marco de financiamiento verde de P3, incluyendo el refinanciamiento de deuda existente, “lo que fortalecerá aún más la estructura de capital de P3”.

En palabras de Thilo Kusch, chief financial officer en P3, “estamos muy satisfechos con el resultado de esta transacción, que ha sido más de ocho veces sobresuscrita y atrajo un libro de órdenes superior a los 4.400 millones de euros. La fuerte demanda por parte de los inversores refuerza la posición de P3 como emisor recurrente en los mercados europeos de capitales de deuda y refleja la confianza en nuestro perfil crediticio”.

En España, P3 cuenta con 36 activos logísticos que suman cerca de un millón de metros cuadrados de SBA

El bono, emitido bajo el programa Euro Medium Term Note (Emtn) del grupo P3, se espera que sea incluido en la lista oficial de la Bolsa de Valores de Luxemburgo y negociado en el Mercado Euro MTF. Se prevé que la emisión tenga lugar el 6 de octubre de 2025.

En la actualidad, P3 cuenta con más de 9,7 millones de metros cuadrados de activos bajo gestión y presencia en más de diez países tras más de dos décadas invirtiendo en el mercado europeo.

En España, P3 es una de las compañías del segmento logístico con mayor actividad durante el curso presente. A cierre de julio, P3 hizo oficial la adquisición de un portfolio logístico en Getafe, uno de los mayores ejes logísticos de la capital. Este cuenta con nueve activos que suman un total de 122.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable. Con esta compra, elevaron su cartera en el país a 36 activos, alcanzando cerca del millón de metros cuadrados de SBA.

También han movido ficha en términos corporativos, anunciando un relevo en su primer ejecutivo. Frank Pörschke, actual consejero delegado, abandonará su puesto a mediados de 2026 como parte de un proceso de sucesión estructurado, aunque seguirá al frente de la compañía y comprometido con sus objetivos hasta la fecha.